ZINZINO AB (PUBL.): Zinzino förvärvar It Works! för ökad distributionskraft i Nordamerika och Europa

Zinzino har via ett inkråmsförvärv idag övertagit rättigheterna till USA-baserade direktförsäljningsbolaget It Works! distributörsdatabas och tillhörande kundregister, varulager och IP-rättigheter. Utöver inkråmet färvärvas 100% av aktierna It Works! Marketing International UC med tillhörande helägda dotterbolag.

 

Det fasta köpeskillingen uppgår till 30 miljoner USD (”köpeskillingen”) som har betalats av Zinzino genom en riktad emission av 1 843 840 B-aktier i Zinzino (”riktad emission”). Den riktade emissionen har beslutats av Zinzinos styrelse, baserat på bemyndigande från årsstämman. Teckningskursen i den riktade emissionen uppgår till 145,62 SEK per B-aktie, vilket motsvarar den volymvägda genomsnittskursen för Zinzinos B-aktie två handelsdagar före undertecknandet och slutförandet av transaktionen. Dessutom tillkomer tilläggsköpeskillingar baserat på den framtida försäljningsutvecklingen under 5 år som beräknas uppgå till 4 mUSD. Även tilläggsköpeskillingen skall till 100% regleras med nyemitterade Zinzino-aktier.

Detta är ytterligare ett strategiskt viktigt steg i Zinzinos tillväxtplaner, som fokuserar på att förbättra personlig hälsa och välbefinnande på global nivå med innovativ bioteknik och en banbrytande produktportfölj som marknadsförs genom direktförsäljning.

 

It Works! är ett globalt känt direktförsäljningsföretag inom hälso- och skönhetssegmentet, som främst är verksamt i Nordamerika och Europa. Varumärkesportföljen erbjuder en rad innovativa produkter inom hälsa och välbefinnande.

Zinzino uppskattar att förvärvet av It Works! kommer att generera över 60 miljoner USD i ytterligare intäkter under 2026. Sammanslagningen förväntas bidra till tillväxt genom de synergier som uppstår i de gemensamma nätverken, i kombination med Zinzinos testbaserade produktkoncept. Lönsamheten genom transaktionerna kommer därmed att kunna utvecklas väl genom att utnyttja Zinzinos befintliga tekniska plattform och organisation.

Enligt avtalet ska Zinzino betala ett fast köpeskilling på 30 miljoner USD vid tillträdet, varav 100 % kommer att regleras genom nyemitterade Zinzino-aktier (”Aktieemissionen”). Dessutom kommer det att tillkomma tilläggsköpeskillingar baserade på framtida försäljningsutveckling under de kommande 5 åren, som beräknas uppgå till 4 miljoner USD. Även tilläggsköpeskillingen skall till 100% regleras med nyemitterade Zinzino-aktier.

Ett visionärt tänkesätt, tech first-perspektiv, testbaserad kost med näring på cellnivå samt en stark position för att dra nytta av nuvarande trender kommer att forma grunden för partnerskapet med It Works. Efter flertalet förvärv de senaste åren har Zinzino letat efter ytterligare investeringar för att behålla sin hållbara, lönsamma tillväxt, stärka sin distributionskraft, expandera till nya marknader och utnyttja produktportföljen inom nya konsumentområden.

- Individuell rådgivning och skräddarsydda lösningar är framtiden, och inte bara inom hälsa och friskvård, säger Dag Bergheim Pettersen, VD på Zinzino och Mark B Pentecost, President och grundare It Works!. Tillsammans har vi mångårig kombinerad branscherfarenhet och allt som krävs för att driva den moderna, personliga shoppingupplevelsen genom direktförsäljning.

Den riktade emissionen

Den riktade emissionen av 1 843 840 B-aktier, till en teckningskurs om 145,62 SEK per B-aktie, har beslutats av Zinzinos styrelse med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 28 maj 2025.

Skälet till att avvika från aktieägarnas företrädesrätt har varit att möjliggöra för Zinzino att fullgöra sina skyldigheter enligt det avtal om överlåtelse av tillgångar och aktier som den kvittningsbara fordran härrör från. Möjligheten att genomföra strategiskt viktiga förvärv för bolaget med betalning genom riktade emissioner av B-aktier i Zinzino är av stor operativ och strategisk betydelse för Zinzino. Styrelsen har således bedömt att det finns tillräckligt starka skäl och att det ligger i bolagets och aktieägarnas bästa intresse att genomföra en emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Teckningskursen i den riktade emissionen baseras på villkoren i det relevanta transaktionsavtalet som parterna kommit överens om efter omfattande och långvariga förhandlingar mellan Zinzino och tecknaren på armlängds avstånd. Teckningskursen anses därför av styrelsen vara fastställd på marknadsmässiga villkor.

De nyemitterade B-aktierna i den riktade emissionen medför att antalet aktier i Zinzino ökar från 36 319 540 till 38 163 380, fördelat på 5 113 392 A-aktier och 33 049 988 B-aktier. Bolagets aktiekapital ökar från 3 631 954 SEK till 3 816 338 SEK. Emissionen medför en utspädning på cirka 4,83 procent av det totala antalet aktier och cirka 2,24 procent av det totala antalet röster i Zinzino.

 

För mer information vänligen kontakta:

Dag Bergheim Pettersen CEO Zinzino +47 (0) 932 25 700, dag@zinzino.com

Fredrik Nielsen CFO Zinzino +46 (0) 707 900 174, fredrik.nielsen@zinzino.com

 

Bilder för fri publicering: marketing@zinzino.com

 

Denna information är sådan information som Zinzino AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 januari 2026 kl. 18:00 CET.
 

Certified Adviser: Tapper Partners A